Finvalda

Sveiki,
kaip manote ar reikėtų pasiimti kažkiek valandų finvaldos Midi versijos mokymams? Dirbau su nemažai buh.programų su jomis patirties turiu. Gal patys dalyvavote tokiose apmokymuose?

pirkę programą visada gauna ir apmokymų. O jei atėjot į įmonę, kurioje Finvalda jau yra, na tai žiūrėkit pagal save. Dauguma dalykų yra intutityvūs. Bet kaip ir visur, galima rasti kabliukų, kurių nežinodamas nerasi ir nesuprasi. Pvz. kaip susivesti pirkimą ar pardavimą pagal PVM 96str., ir kad teisingai į iSAF patektų, tai pačiam sugalvoti nepavyks.

Sveiki, reikia pagalbos.
Dirbu su Finvalda Micro.
Būna, kad perka atskaitingi asmenys. Yra naujas darbuotojas ir noriu susivesti klientų sąraše naują atskaitingą asmenį.
Vedu taip:
Klientai-sąrašas-kliento paskirtis=kreditorius ir debitorius-pavedimo tipo klientas='ne'
Ten kur Debitorius ir Kreditorius tai bandau suvesti susikurtą sąskaitą 24353-ten kur kreditorius-gerai, o kur debitorius-meta klaustuką ir neleidžia, nors prieš tai dvi kortelės taip sukurtos...
Ką ne taip darau?

Ačiū

Mikro atskaitingų apskaita vedama neanalitiškai, t.y. sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas turi turėti savo atskirą sąskaita, kurios paskirtis būtnai "Kita". Klientas turi būti "pavedimo" tipo, t.y. neanalitinis. Pirkimo operacijos tipe išmokų sąskaita nurodom atskaitingo asmens sąskaitą. Apmokant atskaitingam dengiam tiesiai atsk. asmenų sąskaitą, kliento langelyje arba nieko arba pavedimo tipo klientas.

Sveiki dar kartą, Ačiū už komentarą, bet man nesigauna..
Yra sukurti du atskaitingi asmenys kaip klientai :
Kliento kodas-Av,apysk1
Kliento paskirtis - kreditorius ir debitorius
"Pavedimo" tipo klientas-ne
Jei debitorius sąskaita 24351; jei kreditoriu 24351

Tai kai perka atskaitingas asmuo už grynus -pirkimą vedu taip:
Pirkimai
Tiekėjas-Av apysk.1
Op. tipas-Av.apysk1

Ir kai susivedu pirkimą-turiu tokia kontuotę:

D6 kl
Dpirk pvm
K24351 (atskaitingas asmuo)


Kai darau išmokėjimą(iš banko)
Tai Klientas -Av.Apysk1
Op tipas-išmokėjimai iš banko

Kontuotės
D24351
K27102


Bet dabar taip pat negaliu suvesti dar vieno atskaitingo amens. Sąskaitų plane susivedžiau atskirą sąskaitą tam atskaitingam asmeniui, o kai vedu klientą, man jos pasirinkti neleidžia .

Pagal Jūsų Bingo pasiūlytą variantą-nesuprantu kaip tada susivesti pirkimą...

Padėkit, prašau susigaudyti...
Ačiū

Mikro/FOX:
1. Atskaitingi asmenys klientų saraše turi būti pavedimo tipo ir jie naudojami tik darant pinigų išmokėjimą arba pinigų susigrąžinimą, na ir dar užskaitą.
2. Sąskaitų plane atskaitingo asmens sąskaita turi būti kitos paskirties (ne debitorinė ir ne kreditorinė).
2. Darant pirkimo operaciją per atskaitingą asmenį nurodom tikrąjį tiekėją (Circle K pvz.) o operacijos tipe turi būti užpildytą išmokėjimų sąskaita ir joje nurodyta atskaitingo asmens sąskaita. Op. tipų reikia tiek, kiek turim atskaitingų asmenų.
3. Apmokant atskaitingam asmeniui nurodom pavedimo tipo klientą (atskaitingą asmenį) ir tada apačioje pasirenkam sąskaitą iš sąskaitų plano. Apmokėti konkretaus dokumento nėra galimybės, (nes to dokumento būsena jau iš kart po įvedimo tampa apmokėta). Taigi mokama tiesiog suma tiesiai į sąskaitų plano sąskaita.
4. Avansinė apyskaita spausdinasi (tik pirkimai) iš pirkimo operacijų lango. O visas judėjimas su likučiais matomas didžiosios knygos sąskaitos apyvartose.

FInvalda Midi turi ir kitą, patogesnį darbą su atskaitingais asmenims, kai visiems atskaitingiems naudojama tik vieną sąskaita sąskaitų plane ir ji yra kreditorinės paskirties. O apmokant galima rinktis konkretų atskaitingo asmens skolos dokumentą.

Nesumąstau kaip suvesti atskaitingas asmuo, grynais iš savų pinigų sumokėjo avansą kitai įmonei. Man parnešė KPO. Kad įmonė lieka atskaitingam asmeniui per 3999 sąskaitą suvedu, bet kaip padaryti kad atsirastų tas avansinis mokėjimas tai įmonei

Pardavimo operacija, o operacijjos tipe suvedat avanso tiekėjams sąskaitą. O det. eilutėje parduodat 3999. Analogiškai, kaip kad būtų suvedami pradiniai avansų likučiai pradedant darbą su programa.

Sveiki, planuoju keisti DU skaičiavimo programą ir svarstau, kurią geriausia pasirinkti. Kokie būtų Jūsų atsiliepimai apie Finvalda Pay Premium arba Finvalda Alga programą? Ar jomis patogu naudotis? Koks aptarnavimas?

Alga yra senovinio tipo programa, jos pagrindiniai minusai:
- GPM deklaracija nepadaroma pagal išmokėjimo datas, ir apskritai GPM skaičiavimas vyksta tik skaičiavimo metu, o išmokėjimo metu nebepersiskaičiuoja.
- tabelio pildymas žiauriai nepatogus, daug kas jo ir nepildo.
- tabelis nesurištas su skaičiavimu. Skaičiavime tiesiog rankomis vedama, kiek dienų ar valandų dirbam.
- suminė apskaita negalima, viršvalandžiai, naktinės ir visa kita skaičiuojama rankomis.
- na ir krūva kitų bajerių, bet yra kam patinka, nes viskas gana paprastai padaroma.

Paypremium gerokai sudėtingesnė, reikia daugiau laiko, kad išmokti naudotis, bet praktiškai nėra variantų, ko ten būtų neįmanoma padaryti. Visi skaičiavimai automatiniai, tiesiai iš tabelio, taigi jei ten viskas gerai užpildyta, tai belieka susivesti priedus ir po to tik mygtukus maigyt.

Ačiū!

Sveiki,

Ga kas naudojate sąskaitų atpažinimo(automatinio duomenų apdorojimo) programas ir integruojate su Finvalda?

pasakojo vienas klientas, kad užsienyje (berods Skandinavijoje) tai gana įprastas reikalas. Aš tai gana sunkiai įsivaizduoju, kaip tai galėtų veikti Lietuvoje, kai nėra jokių faktūrų rašymo standartų ir visi dirba kaip kas išmano, dokumentus rašo ir formuoja kaip patys sugalvoja. Su Finvalda tikrai nėra tokių projektų. Bet gali pabūti pionieriais, nes ateitis tokio projekto tikrai šviesi :)

Na reiks pasidomėti. Jūs teisingai sakot, kad Skandinavijoje tai tikrai paplitusi praktika, aš būtent iš ten ir sužinojau apie šitą galimybę:)

pagooglinau truputi, paskaitinėjau, vienam filmuke rodo, ką atpažįsta, kaip veikia https://www.accountingweb.co.uk/community/industry-insights/what-ocr-software-should-i-choose-for-my-sage-accounting-package
Tai esmė, kad sukuriama tiekėjo šablonas, ir softas tada žino, kurioje lapo vietoje ieškoti kokios informacijos.
Bet yra vienas bet. Kaip supratau, tai naudojama suvesti į DK bendrom sumom, t.y. viena suma sąnaudos, kita pvm, trečia mokėtina. O štai išdetalizuoti eilutėmis pagal konkrečias prekes ar paslaugas tai matyt užduotis gerokai sudėtingesnė. Iš principo, tokį softą įsigijus ir įdiegus, jau po faktūros atpažinimo atiduoti konkrečius duomenis Finvaldai būtų juokų darbas. Nes duomenų mainų tarp Finvaldos ir kitų sistemų yra prikurta daug, pvz. yra ryšiai e-shop'ais, su transporto programomis, su EDI sistemomis, su restoranų (pvz. R-keeper) darbo vietomis, su autoserviso programomis ir daug kitų.

Išdetalizuoja ir eilutėmis. Ką tik kalbėjau su tokios programos atstovais iš Lietuvos. Atpažįsta ne tik sąskaitas, bet ir kvitukus. Tik kaina nėra maža, bet jeigu sistema pasiteisina, tai investuoti ko gero verta.

Kaip tik pasvajojau neseniai apie kažką panašaus, o jūs jau ir siūlote :) O kokia yra ta "nemaža kaina", Blackgate?

Preliminariai 5000-5500 eur už programos licenciją (skaičiuota vidutiniškai 300 dokumentų per mėn). Pirmais metais aptarnavimas nemokamas, sekančiais 200-300 eur per metus.

Ir dar pats skenuoji sąskaitas ir susikeli į programą? Chm... kažin ar laiko ne tiek pat sugaištume nei tiesiog susivesti tas sąskaitas?
O kokios firmos žiūrėjote programą? Norėčiau pasinagrinėti išsamiau ką jie siūlo.

Na skenavimo procesai dabar vyksta labai paprastai ir greitai, juk skenuoti galima daug dokumentų vienu metu, užtenka tik sudėti į krūvelę ir paspausti mygtuką.
Parašiau Petronėle į a.ž.